中国金茂早盘高开7% 拟配售新股引入平安


编者按:本文来自微信公众号:观点地产网,作者:,36氪经授权转载

7月26日,中国金茂控股集团有限公司发布公告称,拟签订两份协议,根据一般授权配售现有股份及认购新股份。

据了解,中国金茂、卖方(中国金茂直接控股股东中化香港(集团)有限公司)及投资管理人中国平安资产管理(香港)有限公司订立平安协议,据此,卖方同意出售且投资管理人(为平安正式委任的投资管理人)同意购买1,787,077,435股平安配售股份,配售价为每股股份4.8106港元,并且,中国金茂附条件同意发行且卖方附条件同意认购153,934,201股平安认购股份,认购价为每股股份4.8106港元。

与此同时,中国金茂、卖方及新华人寿保险股份有限公司订立新华协议,据此,卖方同意出售且新华同意购买15,559,860股新华配售股份,配售价为每股股份4.8106港元,并且,中国金茂附条件同意发行且卖方附条件同意认购15,559,860股新华认购股份,认购价为每股股份4.8106港元。

上述两项配售股份占中国金茂现有已发行股本约15.56%,占公司经认购事项扩大后的已发行股本约15.33%,并且认购股份占公司现有已发行股本约1.46%,占公司经认购事项扩大后的已发行股本约1.44%。

配售价为每股股份4.8106港元,中国金茂拟将认购事项所得款项净额预计约8.146亿港元,作为集团一般营运资金。

公告还显示,于公告日期,投资管理人及平安均不持有任何股份。其认购的1,787,077,435股现有股份,占中国金茂现有已发行股本约15.42%,占经认购事项扩大后的已发行股本约15.20%,预期于配售事项及认购事项完成后,平安将成为中国金茂主要股东。

此外,新华为本公司现有股东,于本公告日期持有本公司已发行股本约9.18%。其认购的15,559,860股现有股份,占中国金茂现有已发行股本约0.13%。卖方中化集团持有5,759,881,259股股份,约占中国金茂现有已发行股本约49.71%。

中国金茂方面表示,开展配售事项及认购事项能为集团扩张及发展补充所需资金。公司董事认为,配售事项及认购事项以及引入平安会带来合作机会,以及在扩大本公司股东基础及资本规模的同时,为本公司提供筹集额外资金的机会。

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